Le 9 août 1945, les Américains lâchent une bombe atomique sur Nagasaki. Ce film décrit la vie quotidienne des gens la veille de cet événement fatidique, leurs sentiments de joie et de tristesse. Pour eux, demain ne viendra jamais.
En 1865, un assassin redoutable est crucifié et meurt sous les coups de lances. Mais son esprit, bouillant de haine et de désir de revanche, le dispense de la mort. Il devient prisonnier d’un espace-temps en perpétuelle mutation, exécutant tout ce qui tombe sous sa lame : hommes, femmes,...
Le démantèlement du clan Tanno a laissé Tetsu, membre du gang, s'éloigner de la famille du crime. Il erre dans les rues comme un seul homme, portant une veste en jean, des cheveux longs et des lunettes de soleil pour cacher ses yeux perçants. En se liant d'amitié avec un loup solitaire du nom...