Eubie est l'Elfe le plus joyeux et le plus dynamique de toute l'équipe du Père Noël. Il croit dur comme fer que l'esprit de noël est une force et une joie de vivre à partager autour de soi. Mais il va vite déchanter face à la dure réalité lorsqu'il doit livrer des cadeaux dans la sinistre...
Rusty vit avec ses deux maîtres dans le refuge pour animaux de leurs grands-parents. Le jour où de nombreux pensionnaires sont portés disparus, Rusty décide d'enquêter...
Bu, un petit troll atypique et timide, héritier du trône de son royaume, finit par découvrir, au contact d'une famille d'humains, les bienfaits de la bonté, de la générosité, de Dieu et des fêtes de Noël.
