Raspoutine fait connaître son don de guérison, en pleine Russie, en guérissant la femme d'un tavernier. Il décide alors de se rendre à la capitale afin de devenir important. Il hypnotise certaines personnes, ce qui lui permet de s'introduire à la cour du Tsar.
En juillet 1588, l'Invincible Armada est mise en déroute par la flotte britannique sur la mer de la Manche. Le capitaine Robeles, un pirate espagnol qui s'était enrôlé avec son équipage au sein de l'Armada, décide d'aborder les côtes de Cornouailles afin de réparer son navire, durement...
