Robert Benchley vient proposer un livre pour enfants à Walt Disney pour en faire un long métrage. En chemin pour son rendez-vous, il va visiter en toute discrétion le studio Disney et découvrir les coulisses de création des films d'animation.
Après les cinq divorces de sa mère, Théo ne veut pas se marier. Elle épouse quand même le lieutenant Tom West et bientôt un enfant naît. Petit à petit, elle regrette sa vie de jeune fille, retrouve un ami et devient sa maîtresse. Elle finit par retourner auprès de son mari pour que son...
