Jessica Stein est journaliste à New York et elle a tout pour plaire. Elle est belle, sensible et intelligente. Mais le célibat lui pèse.Son frère vient de se fiancer, sa meilleure amie est enceinte, alors qu'elle-même n'a pas eu d'histoire d'amour depuis un an. Jessica décide alors de prendre...
De retour chez lui après la guerre du Vietnam, le vétéran Jacob Singer lutte pour maintenir sa santé mentale. En proie à des hallucinations et des flashbacks, Singer finit par craquer, à mesure que le monde et les gens autour de lui se transforment en images troublantes...
Un peintre noir à la carrière prometteuse tente de percer dans le monde compétitif de l'art et vit une histoire d'amour inattendue avec une étudiante en droit ambitieuse.