New York dans les années 50. Lionel Essrog, détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna. Grâce aux rares indices en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation...
Sur la côte Est des États-Unis, un professeur de la prestigieuse université Ivy League, est rappelé dans sa ville natale de l'Oklahoma, où son frère jumeau, un petit cultivateur, a mis au point une combine afin de faire tomber le ponte local de la drogue.
A la veille de prendre sa retraite, Jack Mabry est chargé de revoir le cas de Gerald Creeson dit "Stone", emprisonné pour le meurtre de ses grands-parents. Mais Jack n'est pas convaincu par la défense de Stone. Stone demande alors à Lucetta, sa petite amie, de séduire Jack...
