Dans un village situé non loin de Brême, un meunier vit avec son âne. Ce dernier prenant de l'âge, son maître décide de le tuer pour récupérer sa peau. Mais dans la nuit, sentant les ennuis venir, l'âne s'enfuit. Il décide de se rendre à Brême pour devenir musicien.
Diller et Kessel sont de service au commissariat de Hambourg. Ils ont l'habitude de travailler ensemble, sont voisins, se fréquentent en famille durant leurs loisirs. Cette nuit, ils doivent intercepter un véhicule de dealers. Une course-poursuite s'engage et les malfrats abandonnent un sac...
