chanteur d'opéra Snooty rencontre une rude et basculants pêcheur dans les bayous de la Louisiane, mais ce pêcheur peut chanter! Son agent lui attire loin à la Nouvelle Orléans pour lui apprendre à chanter de l'opéra, mais vient à regretter cette décision téméraire quand les chanteurs...
La richissime Abigail Budell aurait voulu faire carrière dans l'opéra. Elle reporte ses espoirs sur sa fille Prudence, qui rencontre un camionneur à la voix exceptionnelle.
En 1890, Julie trouve une place de vedette dans une revue présentée sur le bateau Show Boat qui descend le Mississippi. Mais, apprenant qu'elle a du sang noir dans les veines, ses employeurs la renvoie. Désespérée, elle sombre dans l'alcoolisme et erre de cabaret en cabaret.
