En 1890, Julie trouve une place de vedette dans une revue présentée sur le bateau Show Boat qui descend le Mississippi. Mais, apprenant qu'elle a du sang noir dans les veines, ses employeurs la renvoie. Désespérée, elle sombre dans l'alcoolisme et erre de cabaret en cabaret.
chanteur d'opéra Snooty rencontre une rude et basculants pêcheur dans les bayous de la Louisiane, mais ce pêcheur peut chanter! Son agent lui attire loin à la Nouvelle Orléans pour lui apprendre à chanter de l'opéra, mais vient à regretter cette décision téméraire quand les chanteurs...
La richissime Abigail Budell aurait voulu faire carrière dans l'opéra. Elle reporte ses espoirs sur sa fille Prudence, qui rencontre un camionneur à la voix exceptionnelle.
Cette nostalgique leçon d'histoire recèle les trésors cachés des plus grandes comédies musicales de la MGM ainsi que de nombreux autres extraits merveilleux mais moins célèbres, avec Esther Williams, Jimmy Durante, Eleanor Powell et même Clark Gable chantant et dansant. « Il était une...