Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les troupes américaines vont bientôt embarquer pour l'Europe, des vedettes américaines et des orchestres leur tiennent compagnie. Pendant ce temps, un flirt se noue entre un G.I. et une serveuse.
Cloîtrés dans une vaste demeure depuis des années, sept professeurs travaillent à l'élaboration d'une anthologie de la musique. Robert Frisbee, le plus jeune d'entre eux, est chargé de la musique américaine moderne. Grâce à l'intervention impromptue de deux laveurs de carreaux noirs, il...
Le film se présente comme une séance dans une salle de spectacle. Il se compose de dix séquences nommées différemment lors de leurs rééditions en dehors du long métrage: A Rustic Ballad, ATome Peom, A Jazz interlude, A Ballad in Blue, A Musical Recitation, A Ballade Ballet, A Fairy Tale...
Jeff grandit près de Basin Street à la Nouvelle-Orléans, jouant de sa clarinette avec les dockers. Il monte un groupe, les Basin Street Hot-Shots, qui comprend un joueur de cornet, Memphis. Ils luttent pour que leur musique jazz soit acceptée par la société des cafés de la ville. Betty Lou...
1943: Eady est danseuse dans un club de New York, Andy Mason sergent en permission. Des qu'ils se rencontrent, c'est le coup de foudre mais c'est la guerre en Europe et Andy doit repartir au front. Ils se retrouvent lors d'une fête pour fêter son retour.
En archives et séquences d’animation, une évocation du fulgurant Charlie Parker, dit "Bird" (1920-1955), génie du saxophone alto et improvisateur visionnaire, à l’origine du basculement du jazz dans la modernité.
