Décembre 1941. Avec aucun espoir de soulagement ou de ré-alimentation, un petit groupe de Marines américains essayer de garder la marine japonaise de capturer leur base de l'île.
Nora Goodrich, une chimiste experte et dévouée à la recherche, est bien décidée à tester sur elle-même l'anesthésie qu'elle vient d'inventer. Mais après l'avoir injectée, tout commence à mal tourner : son petit ami la quitte, elle est victime de chantage et une explosion dévastatrice...
Placée dans le contexte de la Première Guerre mondiale en Europe, un homme et une femme de classes différentes sont réunies par leur amour des chevaux Lippizan.
Le Duc de Chandre, sur le point de partir en Espagne épouser Maria, Princesse d'Espagne, ordonne à Beaucaire, barbier à la cour du Roi de France, de prendre son identité...