Un propriétaire terrien cruel et sadique achète la fille d'une noble famille de samouraïs qui avait contracté une dette importante. Quelques mois plus tard, la sœur du propriétaire terrien vient lui rendre visite et découvre que la nouvelle épouse est secrètement amoureuse d'un autre...
Goro Hanada (interprété par l'acteur fétiche de Suzuki, Jo Shishido) est le tueur numéro 3 dans la hiérarchie des malfaiteurs japonais. Misako Nakajo (interprétée par Annu Mari) lui propose un « contrat », qu'il rate à cause d'un papillon qui se pose sur son arme. Dès lors, il deviendra...
Ryu dit "le dragon" est le nouveau du lycée. À peine s’est-il installé dans sa classe qu’il y sème la terreur en jetant son dévolu sur toutes les jolies filles. Les autres garçons, trop timides, lui envient son audace et sa virilité. Une seule fille, Misa, résiste à ce tombeur hors...
Une femme au foyer de la classe ouvrière n'est pas satisfaite sexuellement par son mari. Lorsqu'elle cherche à avoir des relations extraconjugales, ses aventures sont découvertes par une tenancière de maison close qui fait chanter la femme pour qu'elle se prostitue pour elle.
Tora se retrouve par hasard en compagnie d’un homme avec un bébé. Le lendemain matin, l’homme a disparu. Il n’a pas d’autre choix que de se rendre à Shibamata avec l’enfant.
Sur une petite île de la mer intérieure de Seto, Tora rencontre la belle Fumi Hamada (Keiko Matsuzaka) qui se recueille sur la tombe de sa grand-mère. Quelque temps plus tard, Fumi, qui est geisha à Osaka, croise à nouveau par hasard Tora au sanctuaire Ishikiri. Ils se retrouvent pour un...
Kiku, la mère de Tora, revient à Tôkyô pour la première fois en trente ans. Tora veut organiser une rencontre avec Sakura. Une terrible dispute met fin à ce projet. Fâché, Tora repart sur les routes.
Tora-San, un colporteur ambulant qui est expulsé de la maison de son père vingt ans auparavant mais renoue avec sa tante, son oncle et sa sœur Sakura. Tora fait des ravages dans leur vie, comme se saouler et faire l'idiot lors d'une réunion de mariage et ruiner la chance de Sakura d'épouser...
Alors qu’il voyage dans le nord du Japon, Tora retrouve par hasard Lily, à Hakodate, à Hokkaidô. Elle lui explique qu’elle a divorcé et qu’elle est retournée à son ancienne vie de chanteuse.
Dans une auberge de la station thermale de Yunohira, sur l’île de Kyûshû, qu’il fréquente régulièrement, Tora se démène pour organiser une cérémonie à la mémoire de la mère de Saburô (Kenji Sawada) qui fut employée dans cette même auberge. Keiko (Yûko Tanaka), vendeuse dans un...
Dans la ville de Kushiro, à Hokkaidô, au début de l’été, Tora voit en la personne de Fûko (Rie Nakahara), une jeune femme sans attache, l’image de son propre passé, et décide de voyager en sa compagnie. Arrivée à Nemuro, la jeune femme trouve du travail dans un salon de coiffure...
Le jeune Jim accompagne de son petit frère et de sa souris familière part à la recherche d'un fabuleux trésor. Mais en mer, un bateau pirate les fait prisonniers.
Mitsuo ne s’investit pas dans ses études, ce qui inquiète ses parents. De retour après une longue absence, Tora l’emmène à Asakusa pour recueillir ses confidences.
Michael Jordan (Herb Edelman) arrive d’Amérique pour vendre des vitamines, mais rencontre bien des difficultés. Sur une initiative bienveillante du révérend du temple (Chishû Ryû), Michael est finalement hébergé chez Toraya où toute la famille l’accueille aimablement. C’est alors que...
Une lettre arrive pour Tora de la part de Lily (Ruriko Asaoka) dont il n’avait plus de nouvelles : elle est hospitalisée après avoir fait un malaise sur son lieu de travail à Okinawa. Le camelot se rend à Naha pour répondre au souhait de Lily de le revoir. Il se montre dévoué et aux petits...
Après une énième dispute avec sa famille, Tora repart sur les routes et se retrouve à Abashiri (nord de Hokkaidô). Il se lie d’amitié avec Lily, une chanteuse itinérante. Ils parlent de leurs vies.
