Dans une auberge de la station thermale de Yunohira, sur l’île de Kyûshû, qu’il fréquente régulièrement, Tora se démène pour organiser une cérémonie à la mémoire de la mère de Saburô (Kenji Sawada) qui fut employée dans cette même auberge. Keiko (Yûko Tanaka), vendeuse dans un...
Daisuke Honda, photographe de guerre au Vietnam, rencontre Yuriko Sawanouchi, hôtesse de l'air dans son avion de retour au Japon. Après avoir bu avec elle dans un bar de Tokyo, il participe à sauver Yuriko de l'assassinat de ninjas élégantes et féminines. En essayant de sauver Yuriko des...
Kiku, la mère de Tora, revient à Tôkyô pour la première fois en trente ans. Tora veut organiser une rencontre avec Sakura. Une terrible dispute met fin à ce projet. Fâché, Tora repart sur les routes.
Après un an d'absence, Tora revient à Shibamata, le quartier de son enfance à Tokyo. Après des retrouvailles un peu agitées, il décide de partir pour Kyoto pour retrouver sa mère, Kiku, dont il rêve souvent.
Hideyoshi arrive de Fukushima pour rendre visite à Tora, dont le défunt père était un camarade, avec l’idée de retrouver la trace de sa mère biologique.
Un propriétaire terrien cruel et sadique achète la fille d'une noble famille de samouraïs qui avait contracté une dette importante. Quelques mois plus tard, la sœur du propriétaire terrien vient lui rendre visite et découvre que la nouvelle épouse est secrètement amoureuse d'un autre...
