Todo est le garde du corps d’un politicien influent dans le Japon de l’avant-guerre. Son maître, despotique et pervers, oblige Shino, la prostituée fiancée à Todo, à devenir sa maîtresse. Elle va lui donner des faux jumeaux. Le maître garde le garçon pour en faire son héritier, et...
Avec la fermeture de la mine d’Iizuka, le théâtre de la troupe favorite de Tora s’est vidé. Tora rend visite à une actrice pour honorer la mémoire de son défunt père.
