Deux histoires parallèles : un acteur meurt sur les planches, mais la troupe, entre rivalité et règlements de comptes, décide de terminer la représentation. Le séducteur Andreï vit seul avec sa fille. Lorsque un jour celle-ci invite une amie, il en fait l'objet de ses fantasmes.
Première moitié du XIIIème siècle. Si Alexandre Iaroslavitch, prince de Novgorod, est aimé de son peuple, il a aussi de nombreux ennemis. La puissante armée du khan Batyï le menace au sud. Les chevaliers teutoniques projettent d’envahir la Russie avec l’intention manifeste de la...