Au printemps 1969, Megumi Yoshizumi, 21 ans, se rend chez Wakamatsu Production. La société fait des films populaires auprès des jeunes. Le réalisateur Kōji Wakamatsu est entouré de jeunes talents passionnés par le cinéma. Quand ils ne font pas de films, ils passent leur temps à fumer, à...
Lors d'un attentat suicide dans un aéroport, la grenade de "M", l'un des trois terroristes, fonctionne mal et il est capturé. Exposé à des mauvais traitements en prison, il perd peu à peu pied avec la réalité alors qu'il est contraint de faire face à ses convictions idéologiques.
