En raison de la découverte d'un engagement secret signé par Mao en 1944, la rétrocession de Honk-Kong à la Chine peut être anticipé ce qui n'arrange pas hommes d'affaires britanniques au courant ainsi que la Mafia qui veulent leur part du gâteau. C'est alors que Sean Dillon, l'espion...
Boris Turganev, un scientifique russe qui s'est enfui d'une prison communiste, a de la difficulté à convaincre ses supérieurs Britanniques qu'il est là pour travailler et non pour espionner pour les Russes.