L'amitié entre un homme blanc et un chef Apache est mise à l'épreuve lorsqu'ils tombent tous deux amoureux de la même femme durant un conflit frontalier.
Le commandant du Fort Bowie, le colonel Garrett, soupçonnant que sa femme Alison a une liaison avec le beau capitaine Thompson, l'envoie dans une mission dangereuse pour tenter de persuader le chef indien renégat Victorio de cesser ses attaques contre les colons blancs et les soldats.
