Un cow-boy veillissant s'éprend d'une inconnue qui se rend en Californie avec son jeune fils pour y retrouver son mari. Un itinéraire géographique et amoureux s'engage.
Un rodéoman, Junior Bonner (Steve Mc Queen), parcourt les États-Unis de concours en concours, en gagnant tant bien que mal sa vie. Le prochain concours, le rodéo de Prescott, lui permet de retrouver son père (Robert Preston) et sa mère (Ida Lupino) qui vivent désormais séparés ainsi que son...
Le commandant du Fort Bowie, le colonel Garrett, soupçonnant que sa femme Alison a une liaison avec le beau capitaine Thompson, l'envoie dans une mission dangereuse pour tenter de persuader le chef indien renégat Victorio de cesser ses attaques contre les colons blancs et les soldats.
L'amitié entre un homme blanc et un chef Apache est mise à l'épreuve lorsqu'ils tombent tous deux amoureux de la même femme durant un conflit frontalier.
