Nord du Mexique, au début du 20e siècle. Reynaldo del Hierro est assassiné alors qu'il chevauche avec ses fils Reynaldo et Martín, dont la mère leur inculque le besoin de se venger.
Le Texas ranger Tim Barrett arrive à Carabinas pour épauler Frank Newport, un autre ranger. Au saloon, il sauve Polly Lumas d'une fusillade provoquée par Nick Grindell. Tim apprend du shérif local que Grindell avait épousé la mère de Polly, et que lors de sa mort, le testament faisait de lui...
À México, une danseuse cubaine du "Cabaret Changó" sauve un bébé d'une poubelle et décide de l'élever, mais son proxénète se met en travers de son chemin.
