Deux scientifiques rencontrent un accident de voiture et trouvent un homme inconscient dans l'épave. Ils le ramènent à leur laboratoire et lui injectent un sérum sur lequel ils ont travaillé. Malheureusement, le sérum a pour effet de transformer l'homme en un loup-garou meurtrier.
Joe Barrett revient à Tokyo après la Seconde Guerre mondiale où il a autrefois appartenu à un bar, Tokyo Joe, et abandonné sa femme Trina. Ils ont une fille âgée de sept ans. force Kimura Joe en pilotant les criminels de guerre en révélant que pendant la guerre Trina a fait des émissions...
