Dans le Japon féodal de l'ère Tokugawa, les démons sont la crème de l'espionnage. Formés durant des années par un professeur tyrannique, le visage dissimulé en permanence par des masques aux faciès monstrueux, ils sont une demi-douzaine de jeunes prêts à servir le Shogun au péril de leur...
Le film est basé sur de vrais événements. Il se concentre sur Shunzo, un marchand de légumes populaire qui vit dans une ville près de Tokyo. Sa vie, et celle de sa femme, Michi et de leurs deux enfants, subit un changement dramatique lorsqu'il rencontre Li, un pauvre étudiant chinois.
C'est l’histoire de Jokichi, un célèbre guerrier qui à voulu se ranger dans une vie droite et qui fonde une famille. Il devient forgeron de renom, mais un jour il rencontre ses anciens ennemis et ces derniers lui font payer ses anciens actes… Il se fait écraser deux doigts de la main...
