Un grand compositeur italien fuit le fascisme et décide d'accompagner des étudiants à réaliser leurs rêves de musique. L'élégance esthétique au service d'un hommage simple et sincère à Mario Castelnuovo-Tedesco.
Après un acte de bravoure, un inconnu est surnommé par les habitants locaux "John Christmas". L'infirmière Kathleen McCallister part à sa recherche, persuadée que cet homme est son frère, disparu il y a 25 ans.
