Francis et Blake Falls sont frères siamois. À la recherche de leur mère, ils fêtent leur anniversaire dans un hôtel minable le soir d'Halloween. Ils invitent Penny qui rêve d'être mannequin. Cette jeune femme, qui erre dans son existence, est au départ horrifiée par la vue des deux...
Passionné par les expériences sur la regénération, un jeune et brillant scientifique parvient à faire repousser son bras, accidentellement amputé. Cependant, l'expérience tourne à l'horreur car ce bras a une vie indépendante, des instincts sauvages et des besoins de sang qu'il ne peut pas...
