Isazo, aussi doué pour le jeu que dans le maniement du sabre, rencontre, dans une auberge, un jeune garçon qui se trouve être le fils de Yoshino, ancien amour d'Isazo, qu'il n'a jamais pu épouser...
A son arrivée dans un village isolé du Japon, Kiba, un samouraï vagabond, défend une belle femme aveugle contre un sinistre complot. Ses assaillants envoient alors contre lui un samouraï sans scrupules, nommé Sana. La lutte entre eux deviendra personnelle, pour l'honneur et l'amour de la...
