En 1932, aux États-Unis, une jeune femme vénale parvient à se faire inviter chez un banquier dans le but d'extorquer de l'argent à tous ses invités. Mais son plan ne se déroule pas comme prévu...
Un Japonais prétendant être M. Moto, de la police internationale, est enlevé et assassiné peu après avoir débarqué d'un navire à Port-Saïd en Égypte. Le vrai M. Moto est déjà à Port-Saïd, enquêtant sur un complot contre les gouvernements britannique et français.
Lorsque le vieil ami de Charlie de Scotland Yard est assassiné quand ils assistent à une convention de police à New York, Chan prend le cas où il travaillait.
