Lei Chen-tien est un brigand vicieux, rusé et meurtrier veut s'emparer du trésor. Tai Tien-chou est le bel épéiste qui veut venger la mort de son père. Wu Hsiao-yen est la charmante fille qui doit se déguiser en garçon pour affronter ce pirate. The Senior Master est également de la partie....
Les péripecies d'un jeune orphelin (Bruce Leung) adepte du pickpocket qui se repend lorsqu'il trouve pour maître de kung-fu un tireur de pousse-pousse (Ku Feng) dont ce dernier lui enseignera la fameuse technique des "12 secrets du kung-fu" pour que son élève (Bruce Leung) fasse ensuite regner...
