Willie Dynamite, proxénète arrogant et ambitieux voit ses plans pour prospérer défiés par des souteneurs rivaux qui n'hésitent pas à corrompre les flics afin de le mettre sur la touche puis de récupérer son cheptel de "femelles", voire de "bitches" puisque c'est ainsi qu'elles sont...
Lorsque Walter a diagnostiqué un cancer du poumon, malgré son style de vie impeccable, il doit le dire à son partenaire scénariste, car ce dernier est un fumeur à la chaîne. Alors que Walter combat le cancer, il essaie également de mettre de l'ordre dans ses affaires en enseignant...
La vie d'un ex-con, propriétaire du café-boutique, et un jeune couple qui cherchent à le rendre riche se croisent dans la ville de pluie fictive et hypnotique.
