Lorsque le Shogun Tokugawa III est au lit avec une fille, celle-ci se transforme en monstre. La cour pense qu'il s'agit d'une magie ninja, utilisée pour effrayer le seigneur et l'empêcher d'avoir des femmes afin qu'il n'ait pas d'héritier. Tôma, un célèbre épéiste, est appelé et dénonce...
Au 20e siècle, le gouvernement japonais exploite des prisonniers dans une mine de charbon pour en faire des esclaves corvéables à merci, ce qui provoque une escalade des conflits entre les prisonniers et le directeur de la mine.
