Napoléon, agé de 11 ans, vit avec son grand-père. Il a pour ami, un clown qui malheureusement doit partir en Europe. Ce dernier laisse son lion en garde à Napoléon. L'aïeul vient à disparaitre, et l'enfant abandonne son foyer suivi du félin, et de son amie Samantha.
Un policier raciste, Willie Joe, entretient une liaison avec la femme d'un entrepreneur noir. Celui-ci veut engager une procédure de divorce et fait appel au meilleur avocat de la ville. Le policier assassine l'entrepreneur. L'affaire est étouffée avec la complicité de l'avocat ...
Tom Early, ancien tueur devenu joueur professionnel, revient à sa maison après quelques années d'absence. Sur place, il apprend que sa femme est morte et que son fils, qu'il a jadis abandonné, le tient pour responsable de cette disparition. Le jeune garçon accepte tout de même de vivre avec...
