Un film de marionnettes moderne et court se déroulant dans le présent. L'histoire de deux orphelins et d'un chat magique. D'après le livre d'Arnost Goldflam intitulé Des choses indésirables et des gens.
Alex a 11 ans et des rêves plein la tête. Solitaire, il n'a qu'une seule amie, Lucie, 10 ans. Entouré de sa mère et de son grand-père, il souffre pourtant de l'absence de son père qui navigue de par le monde. Pour alléger le poids de cette absence, ce dernier expédie à son fils divers...