1961, au nord de Londres. Graham, 14 ans, passe son temps à jouer au petit chimiste. Il est obsédé par l'antimoine et le thallium. Pour devenir le meilleur des toxicologues, il décide de tester ses théories sur sa belle-mère Molly. Mais les expériences tournent mal : sa sœur perd un œil,...
Royaume-Uni, 24 mars 1954. Dix ans avant la dépénalisation de l'homosexualité, le journaliste Peter Wildeblood et ses amis Lord Montagu et Michael Pitt-Rivers sont condamnés et emprisonnés pour indécence et sodomie.