Un promoteur embauche quatre jeunes filles pour nettoyer une vieille maison au passé obscur. Le soir venu, un mystérieux visiteur leur remet un paquet contenant un étrange grimoire. Par curiosité, nos charmantes héroïnes vont essayer d'en déchiffrer quelques paragraphes. Cette malencontreuse...
Dans les années 1950, Léo Percepied, jeune romancier en devenir, quitte le foyer familial pour s'en aller chercher un sens à sa vie dans les bars et les boîtes de jazz de San Francisco. Il y rencontre Mardou Fox, une jeune femme à la dérive avec laquelle il entame une relation amoureuse et...
La course du Cannonball, c'est toute une équipée qui conduit quelques tandems originaux à traverser les Etats-Unis en voiture, avec pour seul but la somme mirifique qui attend les vainqueurs, et, pour seule règle, la bonne humeur dans toutes les circonstances. N'ayant pas pu gagner la course...
Pour cet épisode inachevé du projet Orson's Bag, Welles tourna diverses séquences dans des villes européennes et tomba, à Vienne, sous le charme des confiseries autrichiennes.
