Dans les années 1950, Léo Percepied, jeune romancier en devenir, quitte le foyer familial pour s'en aller chercher un sens à sa vie dans les bars et les boîtes de jazz de San Francisco. Il y rencontre Mardou Fox, une jeune femme à la dérive avec laquelle il entame une relation amoureuse et...
Pour cet épisode inachevé du projet Orson's Bag, Welles tourna diverses séquences dans des villes européennes et tomba, à Vienne, sous le charme des confiseries autrichiennes.
Alors que le reste du monde se prépare pour Noël, tous les ours de Bearbank se préparent à dormir ... à l'exception de Ted E. Bear. Ted devient curieux à propos de Noël, il décide alors de partir à la rencontre du Père Noël pour éclaircir ce mystère...
Joan Howell rêve de devenir comédienne, mais gagne sa vie en faisant des ménages. Elle rencontre à plusieurs reprises un séduisant jeune homme qu'elle invite chez elle. Ayant honte de son petit appartement, elle se décide à emprunter celui d'un de ses employeurs qu'elle ne connaît pas et...
