Par une après-midi d'été, Alors qu'elle travaille à ses leçons, la jeune Alice se laisse entrainer par le sommeil et tombe dans une profonde rêverie. Poursuivant un lapin très en retard elle Elle tombe dans un terrier, boit une potion magique et mange un gâteau enchanté qui la font grandir...
Dans l'Angleterre du XVIIIème siècle, Joseph Andrews, abandonné par ses parents, est recueilli par Lady Booby. Plus le temps passe et plus la jeune femme est séduite par le charme et la jeunesse du garçon.
