Un jeune ours orphelin nommé Bongee se lie d'amitié avec la princesse Katrina. Lorsque la sorcière Bandrilla jette un sort aux habitants du royaume, les empêchant de faire ce qu'ils aiment le plus, danser, l'ours Bongee entreprend de briser le sort.
Après la chute d'une horloge sur le moteur de Martin, il remonte le temps jusqu'en 1909 où il rencontre Stanley, une jeune voiture ambitieuse en route pour la Californie. À l'aide de Flash McQueen, Martin change le cours de l'histoire en convaincant Stanley de fonder Radiator Springs. Stanley...
