La lenteur des transports maritimes et l'exploit de Lindbergh donne l'idée à un ancien pilote de guerre de se lancer dans le transport aérien. Avec l'aide de pilotes confirmés et d'un ingénieur, il ouvre de nouvelles lignes et construit des aéroplanes.
Jim Corbett, américain d'origine irlandaise, veut s'élever dans la société. Ses moyens : devenir champion du monde de boxe, conquérir la fille de son patron (banquier respectable de la nouvelle bourgeoisie de San Francisco) et être un grand acteur shakespearien. Cela paraît trop, mais son...
Pour sauver son collègue sur le point de mourir, le chirurgien Ernest Sovac décide de lui transplanter une partie de cerveau ayant appartenu à un dangereux criminel. Mais l'opération a pour conséquence de voir réapparaître la personnalité du criminel...
Un mélodrame de 1935, tourné à San Francisco, mettant en vedette Kay Francis en tant qu'assistante de voyageurs qui s'implique dans la vie personnelle de ses clients.
