Nick Charles vit luxueusement de la richesse de sa femme Nora qui lui permet de s'adonner à sa mauvaise habitude de boire. Sa cousine Selma Landis le charge d'une nouvelle affaire à San Fransisco : retrouver son mari volage dont elle pense qu'il la trompe avec une chanteuse de nightclub nommée...
Georgette Thomas accompagnée de sa fillette, se rend dans une petite ville du Texas pour y retrouver son époux Henry libéré sur parole du pénitencier local. Ce dernier veut se construire une nouvelle vie et loue une maison pour sa famille. Il gagne sa vie comme chanteur dans une boite de nuit....
Interné dans un hôpital psychiatrique, Dublin O'Malley, un ancien artiste de cirque, parvient à s'échapper de l'établissement après avoir tué un des gardiens. Il prend aussitôt la direction du cirque de Clyde Beatty, où il travaillait auparavant. O'Malley a l'intention de se venger du...
