À Norwalk, Bim est le sympathique et paresseux vagabond local, Mary Bruce l'institutrice. Bim devient le camarade de Bill, un jeune petit vagabond. Bill est obligé d'aller à l'école. Bim cherche du travail. Quant à Mary, elle prête à Harvey Cahill l'argent de l'école. Mais Bill se sauve en...
Un vieil homme s'installe avec ses deux enfants pour cultiver un petit lopin de terre. Mais l'éleveur Thunder Flint, opposé à cette présence, envoie ses cowboys déloger la famille.
Carroll Wayles a mis au point la formule d'un puissant explosif. Son rival, Ala Kasarib, tente de l'obtenir par tous les moyens, notamment grâce à Beulah Grey qui, sous hypnose, est chargée de séduire Wayles…