Moo-suk est un citoyen honnête gagnant sa vie en tant que livreur. Suite à un accident, il perd son travail et se retrouve en prison pour avoir voler du pain. Il n'a dès lors plus qu'une seule idée : se faire la belle. Jae-pil quant à lui est un escroc qui fait tout pour être amnistié et...
Depuis des decennies, la tribu des Mae combat la tribu des Hwasan, qui est protégée par l'esprit des Dieux. Pour mettre fin à leur exil forcé, les Mae décident de forger l'arme ultime : une épée sainte. Mais pour qu'elle soit parfaite, il faut un dernier sacrifice, celui de Vee, enfant...
