Une petite ville du Kentucky, 1891. Le Juge Priest assiste avec plaisir au retour au bercail de son neveu, parti étudier le droit. Le jeune avocat revient et courtise la jeune Ellie May, mais celle-ci n'est pas du gout de la belle-sœur de Priest: elle n'a jamais connu son père, et n'est pas un...
Deux jeunes danseurs de claquettes très amis attendent avec impatience le succès. Un jour Bob Casey producteur demande son nom à Johnny qui croyant avoir à faire à un créancier donne celui de son ami King.