Michael, un photographe de talent qui travaillle comme gardien de sécurité pour gagner sa vie, est aussi un très grand amateur de films pornos. À un point tel qu'il n'arrive pas à performer au lit sans ses films pornos.
Norm, un écrivain sans but, est témoin du meurtre de la star du rock vidéo Madelaine X et se sent coupable, car il n'a rien fait pour l'empêcher. Lors des funérailles de Madeleine, il rencontre une mystérieuse femme en noir ayant des liens inexpliqués avec le chanteur décédé.
