En Italie, vers la fin du XVIIIe siècle, Denis Moore, un jeune officier, devient l'amant de Maria Bonnyfeather, femme de Don Luis. Ce dernier tue son rival en duel et sa femme meurt en donnant naissance à un enfant, né de l'union des deux amants. Cet enfant, abandonné par Don Luis à la porte...
La petite amie de Drummond est kidnappée par ses ennemis et lui avec son ami Nielsen, un inspecteur de Scotland Yard, suit la piste et tente de la sauver des ravisseurs.
Dans la seconde moitié des années 1930, à Chicago, le gangster 'Silky' Kilmount dirige une "respectable" distillerie d'alcool, après avoir trafiqué durant la Prohibition ; son bras droit est 'Doc' Ramsey. Orphelin, il apprend un jour que son père, décédé depuis des années, était un...
Un mélodrame de 1935, tourné à San Francisco, mettant en vedette Kay Francis en tant qu'assistante de voyageurs qui s'implique dans la vie personnelle de ses clients.
