Un étudiant en droit devient un révolutionnaire français hors-la-loi lorsqu'il décide de venger le meurtre injuste de son ami. Pour se rapprocher de l'aristocrate qui a tué son ami, l'étudiant prend l'identité de Scaramouche le clown.
Karl Heinrich, neveu et successeur du roi d'un petit pays, se rend à Heidelberg pour ses études et y tombe amoureux. Mais le roi meurt et il est rappelé au trône.
En 1519, le conquistador espagnol Pedro de Alvarado est l'émissaire d'Hernán Cortés auprès de Moctezuma, roi de la cité aztèque de Tenochtitlan. L'une des filles de Moctezuma, Tecza, tombe amoureuse de l'émissaire, provoquant la jalousie du fiancé de celle-ci, Guatemoco. Alvarado est jeté...
L'héritier d'un royaume, menacé d'assassinat, change d'identité avec un sosie qui prend sa place lors du couronnement. Lorsque le vrai roi est enlevé, ses partisans tentent de le retrouver, tandis que le sosie tombe amoureux de la future épouse du roi, la belle princesse Flavia.