Les agents Napoleon Solo et Illya Kuryakin sont envoyés en Europe où la machine d'inversion d'âge d'un scientifique risque d'être volée par des espions du T.H.R.U.S.H.
Une soucoupe volante caché dans un village chinois Rouge paysanne est recherchée par les équipes des États-Unis et de l'URSS , ils se regroupent pour explorer la soucoupe et faire un voyage dans l'espace.
Au cours d'une convention dans une petite ville, un homme s'égare en tentant de retrouver son hôtel et aboutit chez un embaumeur qui l'invite à s'abriter chez lui, le temps que l'orage cesse. Pour passer le temps, l'embaumeur montre à l'homme les cadavres de quatres personnes mortes tout...
