Perhan, fils bâtard d’un soldat slovène et d’une tzigane, vit avec sa grand-mère maternelle et bien d’autres compagnons farfelus dans la banlieue de Skopje. Il aimerait épouser Azra, mais la mère de son amour d’enfance refuse. Il rêve de fortune et avec la rencontre du riche Ahmed...
A la veille de l'invasion de la Yougoslavie, le 5 avril 1941, le voyage d'un autobus bringuebalant et de ses passagers dans la campagne. Le microcosme d'une population désabusée dans un pays au bord du désastre.
Marilyn Jordan ne supporte plus son existence de femme au foyer, et se met à avoir un étrange comportement. Son mari lui propose de l'emmener en voyage mais à l'aéroport, elle fait la connaissance d'un jeune homme. Elle passe la nuit avec lui dans une boite de nuit et réintègre son domicile...
