En rentrant chez elle d'un séjour dans un établissement psychiatrique après un viol traumatisant, une femme se rend compte que quelqu'un essaie délibérément de la rendre folle.
En Allemagne au 17ème siècle, la guerre fait rage entre catholiques et protestants. Fuyant le champs de bataille, Vogel découvre une vallée qui a echappée à la folie des hommes et à leurs conflits. Il s'y installe et propose une trève à la troupe de mercenaires venue y échouer.
1884, Après 11 ans de dur labeur, Jonathan Trapp revient à Coldiron y retrouver sa femme. Il est attaqué par trois hommes qui le prennent pour un voleur de bétail, le marquent au fer rouge et lui volent ses économies.
À la mort de son riche père, Kay décide de réaliser son rêve le plus cher : contrôler le parti républicain. Dans ce but, elle retrouve un ancien flirt qui, à sa grande déception, est marié. De son côté, grisé par le succès qu'obtiennent ses discours, Grant en viendrait à oublier son...
