Jeff Cameron est un jeune médecin. Heureux, sa vie est tranquille et sans histoires. Et puis, un jour, il rencontre Margo Lannington... et c'est le coup de foudre mutuel. Mais un nuage de taille ne tarde pas à obscurcir leur ciel : Il s'aperçoit vite qu'il est mêlé malgré lui à la mort du...
Un pianiste de jazz jouant dans un bar à Saint Louis rencontre un clarinettiste qui tente de le convaincre de monter un groupe. Après une bagarre, ils sont jetés en prison en compagnie d'un batteur et d'un bassiste. Ils entendent un autre prisonnier chanter une chanson de blues.
