1927, le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie : les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autres la première de Show Boat. Il retourne dans la maison de celui qui l'a hébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler.
Miriam et Warren sont demi-frère et soeur. Ils ont été élevés par Helga. Cette dernière est aujourd'hui très âgée et infirme. Ses enfants d'adoption s'occupent d'elle, ainsi qu'Emily, la fiancée de Warren. Le Problème et qu'Emily semble instable et menace même de mort la vieille dame...
Surpris par sa femme alors qu'il en embrassait une autre, un professeur demande à son ami Mike, auteur à la télévision, de le tirer de ce mauvais pas. Mike réussit finalement à faire croire à l'épouse que son mari était en mission pour le FBI. Mais voila que de vrais agents s'en mêlent.
