Un avocat blanc subit une greffe de cerveau. Le donneur est un homme noir qui est décédé récemment. Après l'expérience, il se passe d'étranges changements...
Jeff grandit près de Basin Street à la Nouvelle-Orléans, jouant de sa clarinette avec les dockers. Il monte un groupe, les Basin Street Hot-Shots, qui comprend un joueur de cornet, Memphis. Ils luttent pour que leur musique jazz soit acceptée par la société des cafés de la ville. Betty Lou...
En 1956, les États-Unis mettent au point une nouvelle arme inattendue contre l’Union soviétique : le jazz. Pour triompher dans la compétition tous azimuts instaurée par Eisenhower, il s’agit de conquérir les esprits par la musique. En envoyant Louis Armstrong, Duke Ellington, Dizzy...
