Glenn Taylor a perdu sa mère très jeune et, dans la ferme familiale, ses relations avec son père alcoolique et son frère Hank sont tendues. Ayant frappé Hank au cours d'une altercation et pensant l'avoir tué, Glenn s'enfuit.
Kamar al-Shaman blesse son jeune frere, le calife Harun al-Rashid, lors de sa tentative de prendre le trone de Bagdad. En fuite, ce dernier se refugie dans la troupe de la belle Scheherazade, fort convoitee. Il est pris sous la protection d'un jeune acrobate, Ali Ben Ali. Mais la petite troupe,...
