Danny O'Neill et Hank Taylor intègrent le célèbre orchestre d'Artie Shaw avec l'aide de Ellen, leur nouvel impresario. Mais les deux amis trompettistes commencent à se lier d'affection avec la jeune femme.
Ayant l'opportunité de faire la une de leur propre long métrage grâce au directeur du studio, M. Mordicus, Sonny et Cher ont trois jours pour trouver une idée de film à succès, sinon ils devront utiliser le scénario éculé du studio.